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陆家嘴财经早餐2018年3月13日星期二

时间:2018-03-13 02:43来源: 作者:admin 点击: 48 次
  重要经济日程前瞻  1、12:30日本1月第三产业活动指数  2、14:30法国四季度私营部门就业人数终值  3、17:00意大利四季度失业率  4、20:30美国2月CPI环比、核心CPI  宏观  1、央行周一进行500亿7天、400亿28天逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放900亿。7天

  重要经济日程前瞻

  1、12:30 日本1月第三产业活动指数

  2、14:30 法国四季度私营部门就业人数终值

  3、17:00 意大利四季度失业率

  4、20:30 美国2月CPI环比、核心CPI

  宏观

  1、央行周一进行500亿7天、400亿28天逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放900亿。7天和28天逆回购中标利率分别为2.50%、2.80%,均与上次持平。当天,Shibor多数上涨,隔夜品种涨1.3bp报2.5860%。

  2、本周资金面面临缴税因素扰动,届时将有一笔1895亿1年期MLF到期,央行会不会及时续作MLF值得关注,延迟到美联储加息之后续作也有可能。北京时间3月22日凌晨美联储宣布利率决定。

  3、全国人大财经委副主任委员乌日图称,电子商务法和证券法,已经通过全国人大常委会二审。在今年的立法工作计划的建议中已经将耕地占用税、资源税、消费税、契税等6部税法列入今年的立法计划中,将督促有关部门加快立法进程,确保如期完成税收法定的任务。

  4、财政部:各省级财政部门在切实加快预算执行、确保国库资金安全和满足财政支付需要基础上,统筹考虑当期库款余额和后期库款收支预测情况等,合理把握国库现金管理操作规模、频率和期限,科学规范实施国库现金管理。

  5、山西国资委日前出台2018年国企国资改革8方面28项重点工作,在深入推进混改方面,继续在集团公司层面推进建投集团、汾酒集团混改,每户省属企业要有5-10家子公司实施混改,同时稳步推进员工持股试点。

  6、海通宏观姜超:3月以来食品价格大幅下跌,预测3月CPI将回落至2.5%。3月以来钢价小幅回升,煤价高位回落,油价继续下调,预计3月PPI环比下跌0.5%,同比涨幅降至2.8%。由于PPI在持续回落,加之猪价大幅走低,这意味着通胀预期依旧稳定,不存在持续上行的压力,预测全年CPI约为2.4%,2月CPI即为全年高点。

  7、经济参考报头版刊文称,今年政府工作报告提出,扎实推进区域协调发展战略。完善区域发展政策,推进基本公共服务均等化,逐步缩小城乡区域发展差距,把各地比较优势和潜力充分发挥出来。这是对党的十九大区域协调发展战略的具体落实,更是站在当前重要历史时期,对建立区域协调发展新机制的有力推动。

  国内股市

  1、沪指三连阳,创业板指劲升盘中一度冲上1900点。上证综指收盘涨0.59%报3326.7点;深成指涨1.17%报11326.27点;创业板指涨1.4%报1882.41点,盘中站上1900点创4个月新高。两市成交突破6000亿元,创近2个月新高。

  2、恒生指数收盘涨1.93%,报31594.33点。恒生国企指数涨2.14%。大市成交升至1197.4亿港元,前一交易日为998.2亿港元。内银股全线飘红,农业银行涨4.7%,建设银行涨3.7%。权重蓝筹股大幅走高,腾讯控股涨2.9%,友邦保险涨2.7%,中国平安涨2.7%,港交所涨2.8%。

  3、深交所决定于4月第一个交易日对创业板指数、创业板50指数实施样本股定期调整。其中国瓷材料、景嘉微等6股调入创业板指数样本股,和佳股份等6股调出样本股;长盈精密、光威复材等5股调入创业板50指数样本股,金科文化等5股调出样本股。快乐购同时被调入两指数样本股;而新宙邦、千山药机、数字政通则被调出两指数样本股。

  4、证监会副主席阎庆民表示,中国资本市场20多年的发展,还存在一些问题,注册制的推出有一个渐进的过程,需把上述问题解决到位,形成条件后推出注册制。退市是把双刃剑,处理得当,可以保护好中小投资者利益。

  5、证监会副主席姜洋称,上市公司遭遇退市后,证监会对投资者的权益保护也是一样的。只要是上市公司,它都遵循同样的规则,证监会将坚定保护投资者的权益。券商要做好中介,首先要对其行为负责;第二,券商要增强竞争力,肯定也要高质量发展。

  6、证监会投保局局长赵敏:针对独角兽企业的投资者保护,也在做、也会有,会有一些特殊的机制安排。此外,目前已经在发行、退市等环节嵌入投保安排,比如发行环节的先行赔付承诺,退市环节的纠纷调解与诉讼索赔;今年还将探索在司法判决、支持诉讼方面形成制度性安排。

  7、深交所总经理王建军建议,全面修订《公司法》,变单一的“一股一权”普通股为多样的“同股同权”类别股,为新经济开路,为公司融资与治理提供更多选择。

  8、上交所:推动上市公司的优胜劣汰、优化资源配置,是交易所落实一线监管职责的重要任务;一方面,严格执行退市制度,切实落实退市决策的主体责任;另一方面,主动服务引导传统产业转型升级,夯实上市公司内在可持续发展基础。

  9、上交所表示,完成《上海证券交易所投资者适当性管理办法》和港股通、股票期权、债券、风险警示板等各业务的适当性管理规则修改。

  10、据澎湃,上交所相关业务部门表示,本次发布《上市公司重大违法强制退市实施办法(征求意见稿)》,总的指导思想是依法从严加大上市公司重大违法强制退市力度;后续也拟考虑,将短期内多次受到交易所顶格处罚的情形,纳入退市范围。

  11、农业银行公告,拟以非公开发行方式发行不超274.73亿股A股,募资规模不超1000亿元,将全部用于补充核心一级资本,定增对象为汇金公司、财政部、中国烟草总公司、新华保险等七名。同时发布的业绩快报显示,农业银行2017年营业收入5370.41亿元,同比增6.13%;净利润1929.62亿元,同比增4.9%。

  12、股权质押新规昨起实施,目前业务办理有两个变化,一是大股东做股权质押需要开设第三方监管账户,控制资金用途。二是股权质押利率标准上涨到7%左右。市场分析人士表示,质押新规下市场整体风险回落,有利规范行业运作。

  13、上市公司重要公告:经纬纺机拟购买中植集团所持近33%中融信托股份;天华超净、麦达数字股价涨幅较大,停牌核查;乾景园林澄清公司及汉尧环保均未在雄安新区开展业务;达华智能终止重大资产重组;海南椰岛业绩变脸,2017年由预盈2100万变亏损;爱建集团4.23亿股接受广州基金要约收购;中南文化控股股东拟减持比例或超5%;红日药业KB项目获得Ⅱ、Ⅲ期临床试验批件;八一钢铁2017年拟10转10;瑞尔特拟10转6派5元;奇精机械拟10转4派2元;桐昆股份拟10转4派1.4元;小天鹅A拟10股派10元;山河药辅控股股东提议年报10转5派2元;华友钴业拟投资63亿元建设新能源材料智能制造基地;晨鑫科技实控人等被被采取强制措施。

  金融

  1、银监会发布文件,进一步支持商业银行资本工具创新。提出拓宽资本工具发行渠道,在防范风险的前提下,研究社保基金、保险公司、证券机构、基金公司等机构对商业银行资本工具的投资政策。

  2、银监会副主席王兆星表示,目前对P2P等正在规范中,下一步可能会进一步制定相关的规范意见。

  3、保监会副主席黄洪:目前社会关注的税延型养老保险的试点方案,已经国务院批准同意,现在正在部委走流程。

  4、新浪援引外媒称,蚂蚁金服消费者贷款达到950亿美元

  5、券商中国:京东金融已经启动高达130亿元的融资,主要用于并购金融牌照、技术研发和市场投入等。领投方和京东金融将计划于本月末签署正式法律文件,4月前完成打款。据测算,此轮融资落定后,其估值将达到1650-1900亿元。

  6、证券时报头版刊文称,今年全国两会期间,有人大代表呼吁保险公司及整个保险行业加大对保险专业教育的关注和支持力度,引发广泛讨论。与保险专业教育一样急迫的,还有保险消费者教育。而如何提高全民保险意识和保险知识水平,既是一国保险业发展的基本前提,也是该国社会文明和进步的重要标志,更是我国保险业亟待解决的现实问题。

  产业

  1、广东省经信委已跟华为、阿里、腾讯等合作,在广汽集团开展无人驾驶实验,广汽集团正准备打造无人驾驶智能网联的汽车示范基地。

  2、全国人大财经委副主任委员尹中卿表示,随着电子商务、大数据、云计算、物联网的快速发展,科技含量和附加值更高。我们在大力发展服务业的时候一定要促进制造业转型升级,来提升制造业价值链向微笑曲线两端延伸。

  3、去年12月刚成立大零售事业群的美团点评,目前正试图与一些便利店企业建立投资或合作关系。美团点评战略投资部称,会积极与各类零售企业展开合作。

  4、中石化副总经理马永生表示,2017年石油表观消费量达到5.9亿吨,增速为2011年以来最高;石油对外依存度升至67.4%,预计2018年石油表观需求量将首次突破6亿吨,达到6.15亿吨,对外依存度将逼近70%。

  海外

  1、美国纽约联储调查:美国一年期和三年期通胀预期在2月份上升;美国2月三年通胀预估为2.9%,此前预估为2.8%;2月家庭收入增速料为3%,之前料增2.8%;消费者对自身财务状况的看法再度上升。

  2、欧盟称,并未计划与美国就关税问题展开会谈,预计本周内将接触美国;欧盟仍准备针对美国钢铁关税作出坚定回应。

  3、欧洲央行管委SMETS:3月会议上没有讨论前瞻性指引的修改,而是讨论了移除宽松倾向;不能接受通胀低于目标,现在就下结论称经济增速已趋稳仍为时尚早。

  4、新浪援引外媒报道,美国白宫官员称,正在考虑让曾在微软和通用汽车担任高管的里德尔出任特朗普首席经济顾问,以填补白宫国家经济委员会主任科恩宣布辞职后的职位空缺。

  5、欧洲央行执委科尔:欧元区经济增速强劲且分布状况良好,但通胀仍未达到理想水平;欧元区增长太过依赖货币政策,当量化宽松结束后利率仍将保持在低位;宣布经济增长获得胜利还为时过早;贸易战是当前面临的主要威胁。

  6、房产中介机构Acadata公布的一份最新报告显示,1月份伦敦房价同比下跌2.6%,创2009年8月以来最大跌幅,其中最贵区域跌幅最大,Wandsworth地区以14.9%的跌幅居首。

  国际股市

  1、美国三大股指涨跌不一,纳指连续两天创收盘纪录新高。道指跌逾150点或0.62%,报25178.61点;纳指涨0.36%,报7588.32点;标普500指数跌0.13%,报2783.02点。工业板块普遍承压,拖累道指下跌。其中波音股价下挫近3%。

  2、欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数收跌0.13%,报7214.76点;法国CAC40指数收涨0.04%,报5276.71点;德国DAX指数收涨0.58%,报12418.39点。

  3、中国概念股多数上涨,阿里巴巴收涨1.15%,京东收涨0.66%,百度收涨0.8%。中网在线收涨10.64%,宜人贷收涨7.28%,无忧英语收涨7.28%,拍拍贷收涨7.12%,简普科技收涨5.17%,趣店收涨4.16%。微博收跌4.97%,新浪收跌2.49%,搜狗收跌2.07%,500彩票网收跌1.91%。

  4、美国科技股收盘多数上涨,亚马逊涨1.24%,连续六日刷新收盘纪录新高至1598.39美元。苹果涨0.97%,微软涨0.24%,也纷纷刷新收盘纪录新高。苹果市值重返9000亿上方。谷歌A类股涨0.44%,FACEBOOK跌0.25%,特斯拉涨5.61%。奈飞跌3.06%。

  5、美国金融股收盘涨跌不一。高盛涨0.96%,刷新收盘纪录新高。花旗集团跌0.12%,摩根士丹利涨0.41%;摩根大通跌0.32%,美国运通跌1.39%,富国银行跌0.36%,美国银行涨0.37%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股跌0.58%。

  6、美国钢铁收跌0.27%,AK钢铁收涨1.9%,美国铝业收涨1.04%。

  7、据华尔街日报,商用无人机行业希望创建一个由私人投资并运营的空中交通管制网络,独立于目前的联邦系统,以适用于低空无人机的普遍应用。亚马逊、通用电气、波音公司和谷歌等公司均表示支持。

  8、据华尔街日报,总部位于新加坡的博通公司表示,将要求股东在3月23日就总部迁往美国的计划进行投票,此举可能为博通与美国海外投资委员会(CFIUS)的最后摊牌做好铺垫。

  9、新浪援引外媒称,流媒体音乐平台Spotify计划4月2日在纽交所挂牌上市。

  10、经济通援引外媒称,新加坡交易所计划放宽限制,以吸引同股不同权企业到当地上市,当中包括取消5亿新加坡元(相当约3.8亿美元)的最低市值限制,亦有机会放宽日落条款限制。

  11、韩国证交所宣布,三星电子股票分拆前将停牌三日,暂停交易的具体日期将由三星电子来宣布。三星电子在1月份宣布了50:1的股票分拆计划,新分拆的股票预计将在5月16日上市。

  12、据英国金融时报,Dropbox IPO定价在16美元至18美元之间,估值70亿美元至70.9亿美元,远不及2014年私募估值的100亿美元,但仍有望成自Snap之后上市的最大的美国科技公司。

  13、爱康国宾收到云峰基金和阿里巴巴的收购提议,收购报价为20美元/ADS。

  14、据CNBC:美国总统特朗普表示,基于国家安全的考虑,禁止博通公司收购高通。博通所提名的所有15名董事会候选人都不符合高通董事会资格。

  商品

  1、NYMEX原油期货收跌0.58美元,跌幅为0.94%,报61.34美元/桶。市场担心美国原油产量将继续上升。

  2、COMEX黄金期货收跌0.04%,报1323.5美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.41%,报16.54美元/盎司。市场等待周二的美国2月通胀数据。

  3、伦敦基本金属集体下跌,LME期锌收跌1.65%,报3241.5美元/吨;LME期锡收跌0.3%,报21380美元/吨;LME期铜收跌0.61%,报6915美元/吨;LME期铅收跌2.1%,报2336.5美元/吨;LME期镍收跌0.94%,报13690美元/吨;LME期铝收跌1.27%,报2093美元/吨。

  4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌2.25%、1.52%、0.26%。铁矿石收跌0.21%。豆油、菜油分别收涨0.04%、0.54%,棕榈油收跌0.28%。豆粕、菜粕分别收涨0.10%、0.16%,大豆收跌0.25%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.13%、0.44%。橡胶收涨0.28%,沥青收跌0.29%。

  5、证监会副主席姜洋在政协经济组讨论时表示,今年他提交的两个提案均与期货有关:一个是加快期货法立法工作提案;第二个是建议振兴乡村现代农业,发展期货市场,已提交给了中农办。

  6、上海国际能源交易中心:原油期货3月26日上市,保证金为合约价值7%;涨跌停板幅度5%,首个交易日涨跌停板幅度为基准价10%;交易手续费人民币20元/手,平今仓交易免收手续费。

  7、郑商所:3月15日起,苹果期货日内平今仓交易手续费调整为1元/手,非日内平今仓交易手续费维持不变。

  债券

  1、国债期货全线小幅收涨。10年期债主力合约T1806收涨0.08%,5年期债主力合约TF收涨0.06%。银行间现券收益率窄幅波动,10年期国开活跃券170215收益率上行0.23bp报4.87%,5年期国债活跃券170021收益率下行0.24bp报3.65%。

  2、“14富贵鸟”收盘涨12.08%报21.8元。上午“14富贵鸟”因交易出现异常波动被上交所临时停牌,临停前“14富贵鸟”涨20.82%报23.50元。

  外汇

  1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3236,较上一交易日涨134点。交易员称,上周五美国公布强劲非农就业数据后,美元指数冲高回落,但对人民币提振非常有限,而区间波动走势渐成共识。全球汇市方面,市场仍密切关注“贸易战”后市走向,而本周市场还将迎来美国CPI和零售销售数据。

  2、美元指数跌0.23%,跌破90整数关口,报89.9220。市场关注周二的美国通胀数据。上周五公布的薪资数据不及预期,令投资者对于通胀加强的预期有所衰减。欧元兑美元涨0.22%,报1.2335;美元兑日元跌0.37%,报106.41;英镑兑美元涨0.4%,报1.3905。

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